连接 Zoho CRM

Zoho CRM 是一款 SaaS 云端 CRM 客户管理系统，Tapdata 支持将 Zoho CRM 作为源端数据库构建数据管道，本文介绍如何在 Tapdata 中添加 Zoho CRM 数据源。

操作步骤

1. 登录 Tapdata 平台。

2. 在左侧导航栏，单击连接管理。

3. 在页面右侧，单击创建连接。

4. 在跳转到的页面，单击 Beta 数据源标签页，然后选择 Zoho-CRM。

5. 根据下述说明完成数据源配置。

   

   • 连接名称：填写具有业务意义的独有名称。
   • 连接类型：目前仅支持作为源头。
   • Client ID、Client Secret、授予令牌：分别填写所需的认证信息，获取方式，见 Zoho CRM 数据源准备工作。
     提示

     填写完成后，单击下方按钮获取访问权限和令牌，认证信息无误后提示 OK，如提示 “invalid_client” 可能是令牌过期，请参考准备工作重新生成令牌。

   • 共享挖掘：打开该开关后，Tapdata 会挖掘增量日志并存储起来，无需重复采集源库的变更信息，可极大地缓解对源库资源的占用。更多介绍，见共享挖掘。
   • agent 设置：默认为平台自动分配，您也可以手动指定。
   • 模型加载频率：数据源中模型数量大于 1 万时，Tapdata 将按照本参数的设定定期刷新模型。

6. 单击连接测试，测试通过后单击保存。

   提示

   如提示连接测试失败，请根据页面提示进行修复。